Wenn Du oft die gleichen Rechnungen schreibst, dann kannst Du Dir in top farmplan auch Vorlagen erstellen. Diese lassen sich dann einfach öffnen und bearbeiten. Dadurch sparst Du Dir eine menge Zeit und bist noch schneller mit der Büroarbeit fertig.

Vorlage erstellen #

Um eine Vorlage zu erstellen, klickst Du bei Rechnungen an der linken Seite auf „Vorlagen“. Anschließend oben in der Menüleiste auf „Neue Vorlage erstellen“ und wählst dann für welchen Typ Du eine Vorlage erstellen möchtest. Nun kannst Du die Vorlage für Dich ausfüllen.

Vorlage ausfüllen #

Du beginnst bei der Bezeichnung. Hier kannst Du auswählen, wie Du die Vorlage nennen möchtest. Anschließend wählst Du den Absender und wenn Du möchtest auch den Empfänger aus. Du kannst So die komplette Rechnung oder Gutschrift erstellen. Sobald Du fertig bist, klickst Du auf „Änderungen speichern“.

Du kannst auch die Freitextfelder für dich persönlich befüllen. Die Daten werden dann auch immer in der Rechnung/Gutschrift mit übernommen.

Rechnung/Gutschrift aus Vorlage erstellen #

Sobald Du eine Vorlage erstellt hast, kannst Du daraus auch Dokumente generieren. Das geht z. B. aus der Vorlage selbst, durch einen Klick auf „Beleg aus Vorlage erstellen“ oder aus der Vorlagenübersicht. Dort kannst Du einfach auf das „Dokumentensymbol“ ganz rechts in der Zeile der Vorlagen klicken.